本片选材自《水浒传》和《三国演义》中流传甚广的著名故事，在忠于原著的基础上进行艺术加工，以动画形式表现，使之更加通俗易懂、活泼有趣，使孩子在理解的基础上对我国传统文化精髓产生浓厚兴趣。
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主演：柿原彻也,平野绫,钉宫理惠,中村悠一,大原沙耶香,佐藤聪美,堀江由衣,远藤绫,金井美香,辻亲八,小野凉子,羽多野涉,东地宏树,中原麻衣,喜多村英梨,安元洋贵,樱井浩美,伊濑茉莉也,小西克幸,诹访部顺一,川原庆久,新井里美,井口祐一,岸尾大辅,泽城美雪,白熊宽嗣,宫田幸季,森久保祥太郎,石井康嗣,生天目仁美,游佐浩二,大木民夫,挂川裕彦,冈田圭右,吉木梨纱,FROGMAN
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主演：珍妮特·瓦尼,大卫·福斯蒂诺,P·J·伯恩,J·K·西蒙斯,亨利·罗林斯,赛切儿·加布埃尔,杰夫·贝内特,迪·布拉雷·贝克尔,丽莎·艾德尔斯汀,理查德·雷西尔,明迪·斯特林,黛西·罗斯·布莱内斯,琪兰·席普卡,斯宾塞·加雷特
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主演：珍妮特·瓦尼 , 大卫·福斯蒂诺 , 赛切儿·加布埃尔 , P·J·伯恩 , 约翰·迈克尔·辛吉斯 , J·K·西蒙斯 , 詹姆斯·瑞马尔 , 泽尔妲·威廉斯 , 明迪·斯特林 , 迪·布拉雷·贝克尔 , 杰夫·贝内特 , 黛西·罗斯·布莱内斯